缉毒队队长张林伟从卧底钟雷处得到一个对抓捕吴庆荣毒品供应团伙十分有利的情报。他将此情报告诉局长，局长决定同意张林伟实行抓捕。

　　卧底钟雷告诉队长张林伟，吴庆荣要在晚上12点在天湾码头三号仓库进行毒品交易。张林伟开会进行部署，准备抓捕。

　　钟雷和吴庆荣侄子炮仔拿到毒品准备交给吴庆荣，在路上遭遇交通临检。为了让晚上交易顺利进行得以抓捕，钟雷故意抢了路人电动车调虎离山。毒品成功送到，此事让吴庆荣更加信任钟雷，并给钟雷两扎毒品当做奖励。

　　深夜，警方在码头做好了埋伏。此时吴庆荣却临时接到合作方犯罪团伙头目吕明浩电话，让钟雷开车到游戏厅，只留手下去交易，并改变了交易地点。这让钟雷措手不及，他想尽快把交易地点改变的情报告诉队长张林伟。钟雷借上厕所溜出来，但吴庆荣让手下强子盯着钟雷。(强子会是另一名卧底吗?)

　　情报成功传出去，吴庆荣的人被警察堵截。吕明浩知道后认定吴庆荣手下有内贼，吴庆荣反驳。此时张伟林带队来到游戏厅抓人，但得到情报交易地点的人身上没有毒品。没有证据张伟林只好空手而归。

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　　此事激怒了吴庆荣，认定手下内鬼在和自己同车的钟雷、炮仔和强子三人之中。吴庆荣怀疑钟雷，炮仔替钟雷说话，吴庆荣不信。此时手下找到在游戏厅发情报的手机，手机是强子的。原来强子也是卧底，强子暴露，被吴庆荣杀害。钟雷将强子被害的事情告诉张伟林，看着同行被杀，钟雷十分痛心。

　　钟雷给队长张伟林打完电话，遇到了黑社会的人欺负女人，气头上的钟雷和黑社会打了起来。女人感谢钟雷，告诉他自己叫刘曼妮，她看上了钟雷想要钟雷的电话，但钟雷不理她。

　　伤心的钟雷在公交车上遇到张伟林，两人谈了关于很多强子的事情。张伟林开导安慰钟雷，要钟雷沉住气。

　　刘曼妮搜索钟雷的资料，看到了他是炮仔手下。

　　吴庆荣让钟雷去把货送去三号仓，想再次试探钟雷可靠度。钟雷把消息传递给张伟林。警方一路尾随钟雷，辗转好几个地方。然而接头人被吕明浩抓住并威胁改变收货地址，钟雷给吴庆荣打电话但吴庆荣没接到，只得去了吕明浩约定地点。然而尾随的警车被卡车拦住，吕明浩派人劫钟雷。钟雷拼死保住货。炮仔得到消息亲自找吴庆荣，吴庆荣恨吕明浩。钟雷奄奄一息来到一个卫生所，手机已经没电。钟雷为自己做了紧急治疗后匆匆离开，被炮仔找到救回。钟雷获得吴庆荣信任，升了官。

　　张林伟打算先找到这批抢劫杀人的吕明浩团伙。

　　刘曼妮在钟雷家中等他。钟雷把她赶出门，刘曼妮第二天早上又回来。擅自要照顾钟雷。钟雷莫名其妙质问刘曼妮身份，刘曼妮不说。钟雷再次把他赶走。